Уолтер Уайт, преданный своему делу учитель химии, долгое время посвятил жизнь подготовке будущих поколений, пока резкий поворот судьбы не поставил его перед лицом смертельной болезни. Получив ужасный диагноз — рак лёгких, он понимает, что его уход из жизни станет настоящей финансовой катастрофой для любимой семьи. Этот шок пробуждает в Уолтере скрытые таланты и амбиции, ранее казавшиеся ему недоступными. Решив изменить собственную судьбу, он принимает решение, которое полностью перевернет его представления о жизни. Используя свои знания, он начинает заниматься производством метамфетамина, попадая в мрачный мир преступности, который в корне изменяет все аспекты его существования. Этот переход от честного педагога к жёсткому игроку на криминальной арене приводит к множеству трагических последствий, угрожая не только его жизни, но и безопасности его близких.
Чтобы осуществить свой рискованный план, Уолтер ищет партнёра, и его выбор падает на Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, оказавшегося на краю пропасти после исключения из школы. Джесси, испытывающий трудности в жизни, не может даже представить, каким образом его сотрудничество с Уолтером изменит их обоих. Несмотря на предшествующие разногласия, между партнёрами формируется сложный альянс, ориентированный на спасение своих жизней. Их совместное путешествие наполнено моральными дилеммами и неожиданными поворотами, заставляющими сомневаться в привычных представлениях о добре и зле. В условиях постоянной опасности герои сталкиваются с испытаниями, где дружба, предательство и самопожертвование переплетаются в непростой танце, меняя их судьбы навсегда.