В шестидесятых годах судьбы двух человек, представляющих кардинально разные социальные группы, пересекаются в уникальных условиях. Тони, работяга из простого рабочего класса, оказывается в сложной ситуации после временной приостановки своей работы в ночном клубе. Внезапно ему поступает предложение от известного чернокожего музыканта Дона Ширли, который обладает выдающимся талантом и высоким статусом в обществе. Дон собирается в турне по южным штатам, где расовые предрассудки и жесткая сегрегация всё ещё процветают. Ему нужен надежный водитель и защитник, готовый противостоять жестоким реалиям времени.
Это путешествие становится испытанием для обоих мужчин. Тони, с его прямолинейным и приземленным взглядом на жизнь, оказывается в мире, где царят утончённость и культурные нюансы, созданные Доном. Их взаимодействие превращается не просто в физическое перемещение, но и в глубокий процесс взаимного обогащения и личностной трансформации. Постепенно они начинают осознавать свои различия и находят общие черты, преодолевая барьеры, что приводит к глубокой дружбе. В этом пути они учатся уважать и понимать друг друга, несмотря на все преграды, открывая для себя новые горизонты существования и человеческих взаимоотношений.
